從引進(jìn)國外落后生產(chǎn)線，板大板強(qiáng)板產(chǎn)到如今成為全球重要面板生產(chǎn)基地，國轉(zhuǎn)國中國面中國大陸面板產(chǎn)業(yè)走出了一條突圍之道。向面
然而，業(yè)還值得注意的空間是，中國大陸面板產(chǎn)能激增，從面正在形成一股強(qiáng)勁的板大板強(qiáng)板產(chǎn)“沖擊波”，沖擊全球面板產(chǎn)業(yè)競爭格局，國轉(zhuǎn)國中國面加劇面板產(chǎn)業(yè)供需矛盾。眼下，面板市場的供需及價格何時迎來轉(zhuǎn)機(jī)備受市場關(guān)注。多位受訪人士告訴《中國經(jīng)營報》記者，預(yù)計面板價格將在2020年上半年回暖，預(yù)計未來兩年液晶電視面板將處于供給過剩狀態(tài)。
多家市場研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，中國大陸面板廠商的市場份額將在2020年開始突破50%。不過，臺州外圍預(yù)約上門（微信180-4582-8235）安全可靠真實(shí)安排見人滿意付款有業(yè)內(nèi)受訪人士告訴記者，體量大并不意味著大陸面板廠商能夠穩(wěn)居面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)的制高點(diǎn)。我國要從面板大國成長為面板強(qiáng)國，道路并不平坦，產(chǎn)業(yè)鏈配套能力薄弱，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整仍是擺在中國大陸面板產(chǎn)業(yè)面前的需要破解的難題。
“中國大陸的面板產(chǎn)業(yè)仍舊具有一定的代工特征，即從海外購買核心原材料和高精尖設(shè)備，通過引進(jìn)或改良的技術(shù)來提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性。”中國電子視像行業(yè)協(xié)會副秘書長董敏告訴記者，面板制造是一個精密工業(yè)，對材料的配方和設(shè)備的精度具有苛刻的要求。目前，在高技術(shù)、高價值、高利潤的產(chǎn)業(yè)節(jié)點(diǎn)上，我國面板產(chǎn)業(yè)相較于韓國、日本、美國仍存在相當(dāng)大的差距，仍需要國家在政策上給予鼓勵，企業(yè)在資源分配和觀念上側(cè)重傾斜。
產(chǎn)能擴(kuò)張“沖擊波”
作為面板產(chǎn)業(yè)的下游，中國彩電企業(yè)曾在相當(dāng)長的一段時期內(nèi)遭遇液晶面板受制于人的困境。近年來，隨著國內(nèi)液晶面板行業(yè)迎來投資高峰期，國內(nèi)面板廠商爭相擴(kuò)充產(chǎn)能，紛紛斥巨資建設(shè)大尺寸面板生產(chǎn)線，中國大陸面板產(chǎn)業(yè)擺脫“缺屏之痛”。
2011年被認(rèn)為是中國大陸面板產(chǎn)業(yè)崛起的開端之年。這一年，中國大陸面板產(chǎn)能份額開始迅速強(qiáng)勁上升。根據(jù)市場調(diào)研公司Display Search 統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011~2016年期間，在日本、 韓國、中國大陸和臺灣地區(qū)之中，中國大陸面板產(chǎn)業(yè)是唯一持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能份額的一方，而其余三方面板產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能份額都在收縮。2016年，中國大陸面板產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能超過臺灣地區(qū)面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能，這意味著主宰了全球面板市場近 20年的日本、韓國和中國臺灣“鐵三角”陣營成為歷史記憶。
從2016年至今，中國大陸面板產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能在繼續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，過去八年，國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能面積的年復(fù)合增長率達(dá)到32%。2017年至2019年，國內(nèi)面板產(chǎn)能面積分別為0.95億、1.20億和1.51億平方米，在全球產(chǎn)能中的占比分別是35.9%、41.9%和49.2%。群智咨詢預(yù)計，中國大陸面板產(chǎn)業(yè)的份額從2020年開始將達(dá)到50%以上。
伴隨著中國大陸各地面板產(chǎn)線急速上馬、產(chǎn)能飆升，面板產(chǎn)業(yè)特別是液晶面板產(chǎn)能過剩風(fēng)險積聚，行業(yè)庫存逐步走高。疊加面板產(chǎn)業(yè)下游彩電市場消費(fèi)低迷等影響因素，全球面板行業(yè)處于價格增長乏力的困境，面板價格逐步跌破現(xiàn)金成本。
根據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會的數(shù)據(jù)，過去3年間，全球液晶電視面板均價呈斜線下滑，下跌幅度為38.13%。研究機(jī)構(gòu)奧維瑞沃披露的數(shù)據(jù)也顯示，自2018年初至今，32英寸至65英寸的各類尺寸液晶電視面板的價格均維持波動下跌態(tài)勢。以65英寸面板的價格走勢為例來看，2018年1月，65英寸面板的價格為312美元，至2019年10月已跌至167美元。
一方面，大尺寸面板的價格持續(xù)下跌，另一方面，目前國內(nèi)仍有多條面板產(chǎn)線開工建設(shè)。2019年7月，廣西泰嘉超薄玻璃基板深加工項(xiàng)目在廣西欽州市開工建設(shè)，該項(xiàng)目投資約100億元人民幣建設(shè)超薄液晶面板生產(chǎn)線。2019年9月，河南省華銳光電產(chǎn)業(yè)有限公司宣布第5代TFT-LCD生產(chǎn)線一期建設(shè)工程完成封頂，該項(xiàng)目計劃于2020年5月投產(chǎn)。2019年11月，長沙惠科第8.6代超高清新型顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目在瀏陽經(jīng)開區(qū)正式打樁。按照計劃，該項(xiàng)目將于2020年8月15日完成主體封頂，開工16個月點(diǎn)亮投產(chǎn)。
產(chǎn)能過剩壓力懸頂，面板價格持續(xù)下跌，面板廠商首當(dāng)其沖。記者梳理發(fā)現(xiàn)，2019年以來，國內(nèi)多家主流面板廠商業(yè)績低迷，增收不增利。
其中，2019年前三季度，京東方（000725.SZ）實(shí)現(xiàn)扣非后歸屬母公司股東的凈利潤虧損1.89億元，同比下滑110.13%。深天馬A(16.050, 0.18, 1.13%)（000050.SZ）在交出的2018年三季度報至2019年三季度報中，凈利潤指標(biāo)也均為高于11%的負(fù)增長。2019年4月完成重組，剝離智能終端及相關(guān)配套業(yè)務(wù)，全面轉(zhuǎn)型聚焦做面板業(yè)務(wù)的TCL集團(tuán)(3.940, 0.03, 0.77%)（000100.SZ）也在2019年三季度報中交出了扣非后歸屬母公司股東的凈利潤同比下滑68.44%至5.03億元的成績單。
“行業(yè)確實(shí)處在相對過剩階段，這里既有行業(yè)的原因，也有低水平重復(fù)建設(shè)的原因。” 京東方董事長陳炎順近日在接受記者采訪時表示。
受韓系面板廠商將關(guān)閉部分生產(chǎn)線等因素影響，面板價格有望在2020年上半年迎來回暖。不過，產(chǎn)能過剩問題仍將是未來兩三年懸在面板產(chǎn)業(yè)頭頂?shù)囊话牙麆ΑＨ褐亲稍償?shù)據(jù)顯示，2018年至2020年是全球液晶產(chǎn)能增長的高峰期，而需求增長相對平穩(wěn)。在經(jīng)濟(jì)大環(huán)境比較低迷的情況下，供需過剩矛盾突出。如果液晶投資熱情持續(xù)高漲，供需過剩的局面將難以緩解。
而在經(jīng)歷面板產(chǎn)能過剩以及價格長期下滑后，2020年面板產(chǎn)業(yè)的競爭格局將迎來新一輪調(diào)整。董敏對記者分析稱：“2020年，面板產(chǎn)業(yè)長期以來的‘中進(jìn)韓退’趨勢會持續(xù)，而新的關(guān)注點(diǎn)將從中韓的此消彼長切換到中國廠商內(nèi)部之間競爭的加劇，以及全球范圍內(nèi)電視制造商與面板供應(yīng)商之間的供應(yīng)鏈關(guān)系和策略變化。”
繁榮發(fā)展背后
當(dāng)前，世界新型顯示（面板）產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出新特點(diǎn)，在競爭格局上，呈現(xiàn)區(qū)域特色分化、錯位發(fā)展的勢頭。其中，日本面板產(chǎn)能收縮，但仍把控上游核心技術(shù)。韓國面板廠商三星、LGD在鞏固OLED面板優(yōu)勢，搶先布局新興技術(shù)。中國臺灣地區(qū)面板廠商則選擇深耕TFT-LCD面板，并在Micro-LED 面板領(lǐng)域著力發(fā)展。中國大陸地區(qū)面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長，重要地位逐步確立。
目前，中國大陸已經(jīng)成為全球重要面板生產(chǎn)基地。不過，產(chǎn)業(yè)鏈配套能力薄弱、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整是當(dāng)前中國大陸面板產(chǎn)業(yè)面臨的不可忽視的問題。
群智咨詢總經(jīng)理李亞琴則對記者分析稱，要促進(jìn)面板產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展，需要國家及產(chǎn)業(yè)保持合作開放的姿態(tài)。“面板的材料、設(shè)備是精密性的工藝，短期內(nèi)要完全實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化非常難。因此，吸引國外關(guān)鍵企業(yè)到中國來設(shè)廠，加強(qiáng)與上游外資材料設(shè)備廠的技術(shù)合作，對于強(qiáng)化我國面板產(chǎn)業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)實(shí)力非常重要。”
“中國大陸面板產(chǎn)業(yè)鏈配套能力薄弱。比如TFT-LCD面板所用的曝光機(jī)，AMOLED面板生產(chǎn)所用的蒸鍍設(shè)備、曝光設(shè)備等幾乎依賴進(jìn)口，目前中國大陸已經(jīng)建成或在建的10.5代線玻璃基板配套全部依賴國外廠商。關(guān)鍵材料和核心設(shè)備已成為制約我國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整。盡管我國大陸面板出貨面積全球占比不斷提升，但產(chǎn)品附加值仍然較低。同時，也存在盲目投資的潛在風(fēng)險。” 一位業(yè)內(nèi)人士在采訪中對記者表示。
記者了解到，目前我國新型顯示上游材料（包括玻璃基板、OLED發(fā)光材料、高端偏光片、驅(qū)動芯片等）國產(chǎn)化率僅為48%。我國新型顯示設(shè)備（包括曝光機(jī)、蒸鍍機(jī)、涂膠機(jī)、清洗設(shè)備、檢測設(shè)備）國產(chǎn)化率僅為10%。
李亞琴告訴記者，整體而言，目前國內(nèi)廠商在材料、設(shè)備等上游產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)取得一些突破，突破主要是集中在模組檢測設(shè)備以及貼合設(shè)備上面。不過，從技術(shù)水平與營業(yè)額來看，中國大陸面板產(chǎn)業(yè)鏈還處于發(fā)展初期階段，還有很大的空間。
董敏認(rèn)為，中國要成為“面板強(qiáng)國”，要確保對下一代技術(shù)的優(yōu)先掌握和引領(lǐng)，對上下游等利潤曲線上的頂端環(huán)節(jié)的滲透，對卡脖子的核心材料和設(shè)備的多元化、國產(chǎn)化，以及企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量在對抗中的持續(xù)穩(wěn)定。
“我國從面板大國轉(zhuǎn)向面板強(qiáng)國是一個勢在必行的趨勢和方向。但是，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，中國大陸面板產(chǎn)業(yè)要擺脫此前粗放型的發(fā)展思路，不要盲目擴(kuò)充產(chǎn)能，要對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，避免行業(yè)出現(xiàn)過去一年的價格戰(zhàn)和虧損，而是要推動走向高質(zhì)量的發(fā)展道路。” 李亞琴表示。
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