導讀：根據群智咨詢（Sigmaintell）的代工統計數據顯示，2018年全球16大電視代工廠的市場出貨總量達到9471萬臺，同比增長11.2%。年出分區域來看，貨總北美、量萬南美、臺同東歐以及中東非洲等區域的比增需求有明顯的增長。

　　2018年全球經濟受政治因素影響動蕩加劇，代工區域發展不平衡呈現明顯分化。市場但是年出受到“世界杯”等體育賽事的拉動，南美數字信號轉換等需求的貨總帶動，加上關稅因素帶來的量萬北美市場出貨前移效應，外銷需求持續走強，臺同全球TV代工市場出貨在2018年迎來了快速增長。比增根據群智咨詢（Sigmaintell）的代工統計數據顯示，2018年全球16大電視代工廠的出貨總量達到9471萬臺，同比增長11.2%。分區域來看，北美、南美、東歐以及中東非洲等區域的需求有明顯的增長。

　　群智咨詢（Sigmaintell）總結認為2018年全球電視代工市場具備以下幾個特點：

　　1、產品結構盤整，向主流尺寸聚集。從尺寸結構來看，2018年上半年新興市場需求強勁，代工市場依然以中小尺寸為主，根據群智咨詢（Sigmaintell）代工市場調查數據顯示，2018年43”及以下小尺寸整機的出貨比重超過70%，而其中32”的占比相比2017年進一步增加，達到接近40%的水平。雖然大尺寸的比重偏低，但是不難發現大尺寸化的趨勢在下半年開始趨于明朗，市場份額向主流尺寸聚集的趨勢也逐漸顯現。依托上游面板供應格局的變化，43”、50”、55”、65”以及75”的占比呈現明顯增加的趨勢。

　　2、廠商競爭格局分化。而隨著面板市場的競爭格局不斷演變，全球電視代工市場的競爭格局也逐步分化，其中有面板資源的代工廠在市場競爭中占據明顯優勢，產業鏈一體化優勢凸顯。BOE高創、TCL SCBC、惠科獲得持續的高速增長。TPV借助CHOT的面板資源以及憑借自身較強的產品研發和品質能力積極拓展潛在客戶，出貨同比下降幅度不斷收窄。而2018年也有新的競爭者加入，群創光電從下半年正式開始整機代工業務，依托差異化面板資源擴大客戶，整機出貨逐月增長。獨立代工廠方面，格局分化也很明顯，兆馳、瑞軒、康冠依托戰略面板資源或客戶資源，也表現出強勁的增長，而部分獨立代工廠商在激烈的市場競爭和快速市場變化中表現萎靡。

　　3、品牌結構優化，集中度提升。從2018年代工訂單和客戶群來看，群智咨詢（Sigmaintell）認為，代工市場的競爭生態正在趨于優化。代工廠的靈活操作模式脫胎于分散而波動性大的小客戶訂單，而2016~2017年國內的互聯網泡沫也給TV代工產業帶來重創。2018年互聯網品牌的訂單繼續大幅下滑，而三星、LGE、小米等品牌向代工市場釋放了更多訂單，其中，小米的訂單量同比增長了3倍。這使得代工市場的頭部廠商接單趨于穩定，訂單能見度大幅提升，有利于代工市場的良性發展。

　　根據群智咨詢（Sigmaintell）的數據，從2018年全球主要代工廠的出貨數量排名來看，富士康（Foxconn）出貨1600萬臺，同比下降4%，排名第一；TPV出貨1400萬臺，同比下降10%，排名第二；BOE高創出貨達到1085萬臺，同比增長28%，排名第三；TCL SCBC 出貨1070萬臺，同比增長28%，排名第四；惠科（HKC）出貨達到790萬臺，同比大幅增長86%，排名第五。兆馳（AMTC）、中新科技（CNC）分別排名第六和第七。


　　2018年全球13大TV代工廠商出貨量和同比情況（Unit: K sets，%)

　　2019年全球經濟增速放緩，大環境的不明朗以及沒有大型體育賽事的刺激和拉動，預計2019年TV代工市場的競爭將會更加白熱化。貿易和匯率環境波動、面板供需波動、客戶訂單波動等都將影響代工廠經營狀況。對于代工市場而言，如何維持競爭力以及盈利？群智咨詢（Sigmaintell）認為核心因素在于成本和戰略資源：

　　第一，提升技術競爭力是根本。隨著代工市場的競爭更加激烈，整機客戶對于代工廠的要求也會更高。代工廠雖然可以實現靈活的運營策略，但是在經營管理方面依然要不斷的強化和提升，包括但不限于提升制造水平，品質管理能力以及產品研發能力。

　　第二，優化供應鏈結構。面板資源依然是核心，但是面板產業格局動蕩，廠商應該防范核心資源的供應風險以及成本上漲過快的風險。隨著產業鏈一體化的逐步穩固和強化，代工廠應該結合自身優勢，與部分面板廠商建立相對穩固的戰略合作。

　　第三，防范產品結構的失衡。全球范圍內的大尺寸化持續推進，且上游面板市場的產品尺寸迭代加速，代工廠商應該積極推動產品結構升級。一方面增加大尺寸的比重，另一方面，緊跟市場主流，關注43”及50”產品產生的聚集效應。

　　總體來看，2019年對于全球電視代工市場來說，機遇與挑戰并存。群智咨詢（Sigmaintell）預計，2019年全球主要TV代工市場出貨量預計將達到9900萬臺，同比增長4.5%，受大環境的影響，同比增速將明顯放緩。

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