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內(nèi)容摘要：今年的短視頻領(lǐng)域，抖音和快手都高速成長，其它玩家或者徹底出局或者從未入局。但是年初的態(tài)勢還是抖音火山西瓜“三英戰(zhàn)呂布”，年末的時候根據(jù)PR數(shù)據(jù)，抖音國內(nèi)DAU已經(jīng)2億而快手1.5億。就算各家的數(shù)據(jù)水分

　　今年的微博掉隊短視頻領(lǐng)域，抖音和快手都高速成長，年短其它玩家或者徹底出局或者從未入局。視頻輸但是行業(yè)年初的態(tài)勢還是抖音火山西瓜“三英戰(zhàn)呂布”，年末的分析時候根據(jù)PR數(shù)據(jù)，抖音國內(nèi)DAU已經(jīng)2億而快手1.5億。快手

　　就算各家的抖音數(shù)據(jù)水分不同，但不得不承認的微博掉隊是，如今國內(nèi)短視頻領(lǐng)域的年短競爭格局已經(jīng)成了抖音快手各領(lǐng)風騷但抖音隱隱然有超越先賢穩(wěn)坐老大寶座的意思。



　　全文主要結(jié)論：

　　（1）基本上，視頻輸快手的行業(yè)增速放緩和抖音的高速崛起之間沒有必然的相克關(guān)系。覺得快手low的分析人本來就不用快手而會去刷抖音，但本來就是快手快手用戶的人也并不會因為看過了抖音就立馬刪掉快手，兩者滿足的抖音需求還是很有不同的。

　　但是微博掉隊，由于產(chǎn)品定位為“記錄、表達和分享”，快手的增速其實是被騰訊爸爸的微信朋友圈（以及IM和群聊）加上了一個增長的蓋子。因為朋友圈的存在，快手其實是在和微信爭奪普通人的記錄感和表達欲這件事。

　　抖音滿足的更多是網(wǎng)紅們的“表演欲”和觀眾想要的“時尚感”，這類內(nèi)容也天然更容易獲取用戶，而微博其實才是那個在開放式社交網(wǎng)絡中狙擊抖音防守失當?shù)墓尽?br>
　　秒拍創(chuàng)始人韓坤太過享受和王高飛之間的捆綁式合作關(guān)系，多年來沉迷在虛幻的增長和覆蓋中無法自拔，但始終強化明星和熱點的運營方式不但遺漏了快手的巨大市場，還給抖音的增長留下一條康莊坦途。

　　抖音的崛起占領(lǐng)的是微博+秒拍和美圖+美拍的幾乎所有現(xiàn)有+本該占領(lǐng)的短視頻市場份額，當然能有這樣的增速也歸功于確定拉新+留存有效后堅定地瘋狂買量（中國有嘻哈快樂大本營等綜藝+線上線下能鋪的渠道全覆蓋）。

　　印象中美拍也確有幾次起勢的機會，但是其產(chǎn)品運營、增長體系（我甚至懷疑當年的美圖系都沒有這個概念）和買量投入都做得非常松垮。在定位上又想模仿秒拍的名人戰(zhàn)略（瘋狂捆綁TFboys+AngelaBaby引流和代言是很大的敗筆，因為美拍有自己的原生網(wǎng)紅），在被微博封殺后就一直是一個工具屬性尚可但社區(qū)氛圍平平的小眾產(chǎn)品（確實女性用戶聚集但又受到B612&FaceU等產(chǎn)品的競爭）。

　　（2）要說抖音快手唯一發(fā)生了你死我活式正面沖突的一個地方，其實是抖音在“潮流發(fā)源地”第一的寶座上替換掉了在2017年激進冠名綜藝節(jié)目+品牌升級的快手（效果一般但在一二線城市確實形成了聲量），從此一起喵喵喵+掌聲送給社會人替代了雙擊666+扎心老鐵沒毛病，成了2018年大家嘴上（和腦海中）的最炫洗腦口頭禪。

　　（3）至于騰訊，十多款泛娛樂+視頻App的背后選擇哪個切入點（工具、段子、聲音、綜藝）都是虛的，關(guān)鍵是看誰能在爸爸的朋友圈+QQ空間生態(tài)里高速爆發(fā)出一個體量來（分享量+互動數(shù)）。具體是什么產(chǎn)品形態(tài)其實無所謂，誰在社交體系里長出來，且留存做得足夠好，誰就有機會和抖音一戰(zhàn)，也就能成為下一個微視那樣的太子。

　　暫時來看，騰訊旗下所有花錢買內(nèi)容起步的產(chǎn)品都沒戲，有戲的也許正躺在某個不起眼的角落里拿著稀薄的資源默默打磨產(chǎn)品。要知道，哪怕是抖音這樣的現(xiàn)象級產(chǎn)品，最早整整半年都在默默無聞地打磨產(chǎn)品，上線三個月后還改了一次名字，再過了三個月獲得小岳岳微博轉(zhuǎn)發(fā)才算正式進入大眾視野。

　　當然，騰訊的短視頻布局更有可能面對的結(jié)局是：一個都沒戲。

　　騰訊現(xiàn)在的產(chǎn)品管理能力愈發(fā)令人捉急，在內(nèi)涵段子今年4月被關(guān)這么一個明顯的產(chǎn)品缺位空檔里，頭條自己的翻版產(chǎn)品皮皮蝦在7月就又重新上線，而騰訊像拷貝內(nèi)涵段子的哈皮app一直到11月份才正式登錄蘋果商店。

　　一、微信快手的定位、潮流發(fā)源地的變換、社交網(wǎng)絡的結(jié)構(gòu)

　　2017年9月的時候，朋友圈的日視頻發(fā)布次數(shù)達到了6800萬，同比增長22%。到今年就算增速減半，現(xiàn)在這個數(shù)字應該也有7500萬左右了，這還不算點對點和群聊中發(fā)送的視頻。

　　而快手最新公布的日均視頻發(fā)布量為1500萬條，只有微信的五分之一左右，抖音估計就更少了。

　　堅持不做轉(zhuǎn)發(fā)不捧頭部只做“記錄生活記錄你”的快手，其實是被MAU突破10億囊括中國全體手機網(wǎng)民卻覆蓋同樣定位的微信給限制了增速。

　　不過說起來，程一笑可能是比張小龍更為沉默和木訥的IT極客，這也造就了他倆在記錄和表達這件事上有著異于常人的敏銳度。

　　快手剛成立時因為一笑的性格原因，聊了很多投資人和合伙人都不順利，一直處于自掏腰包的“個人軟件開發(fā)者”狀態(tài)，而同一時期那個已經(jīng)賣掉公司不再獨自一人寫代碼的湖南老派程序員卻開始在自己為新東家做的郵箱產(chǎn)品里悄悄加入了漂流瓶功能。

　　但程一笑本身是遼寧鐵嶺人，聊不來大人物卻對普通人的表達權(quán)利極為尊重，快手能夠進入主流視野，2013年一波東北用戶集體登陸快手功不可沒。

　　大量的搞笑gif和流行段子從那時開始加速傳播，快手在三四線城市開始獲得知名度，社區(qū)調(diào)性和互動氛圍也越來越好，后來層出不窮的土味金句也是自那起打下的基礎。

　　但是對于潮流發(fā)源地的爭奪可以說是貫穿了整個改革開放40年來民營企業(yè)們的品牌和營銷發(fā)展史，尤其是最近20年的互聯(lián)網(wǎng)大爆發(fā)期間，熱點的生滅越來越頻繁和出人意料，什么樣的人和什么樣的事都有可能在網(wǎng)上火起來，又幻滅下去。這部分是由于傳播速度的大幅加快，部分是由于傳播節(jié)點的難以琢磨。

　　從天涯貓撲、到博客微博、豆瓣知乎、再到抖音快手，也包括春晚，潮流發(fā)源地的轉(zhuǎn)換幾乎無跡可尋，可以說只有變化才是永恒的規(guī)律，它幾乎從不會在某一個平臺停留太長時間。

　　一個地方因為潮流而變得人多，慢慢也就不酷了，傳播慢了，新的聲音也就不好冒尖了。

　　年對于張一鳴來說，既要維持抖音的用戶增速和活躍，又要保住這個“潮流發(fā)源地”第一的寶座，任務絕不輕松，因為它和它的B輪股東微博一樣處于相似的用戶網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)之中，彼此是“你中有我我中有你，你方唱罷我登臺”的關(guān)系，焦灼得很。

　　微信的用戶網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)緊密而又牢固，像是下圖中的無數(shù)個e型拓撲編制成的一張大網(wǎng)（每個e可能是一個親戚或者工作群）；而微博的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)更偏向于a和d中間的某種形態(tài)，它是開放而非封閉式的，這有利于信息的傳播，但用戶相互之間的聯(lián)系也沒有那么緊密。

　　如果追溯各家產(chǎn)品的早期迭代史，就會發(fā)現(xiàn)無論抖音還是快手，秒拍還是美拍，甚至陌陌和脈脈，都有相當一部分的種子用戶來源于微博。

　　投了秒拍也投了快手的晨興資本張斐認為，所有做內(nèi)容的其實都是想構(gòu)建一張網(wǎng)絡：“無論是一對一、一對多、還是多對多的鏈接，都是為了分發(fā)內(nèi)容，網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)決定了內(nèi)容分發(fā)的路徑和效率。在新的生態(tài)系統(tǒng)中，只有改變網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)及內(nèi)容，你才可能在一個領(lǐng)域里成為巨無霸。”

　　而頭條和微博，爭的就是這個網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)里的用戶和內(nèi)容。由于微博的UGC生態(tài)已經(jīng)無限疲軟，雖然對其基于廣場生態(tài)的明星網(wǎng)紅和熱點事件暫無撼動之力，2018年頭條系單是抖音（國內(nèi)）的用戶盤子+內(nèi)容發(fā)布+營收規(guī)模仍然基本確定會超過微博。

　　和2017年的頻頻擦槍走火和相互封殺不同，整個2018年頭條和微博之間算是相當peace&love，但這不是因為雙方?jīng)]有競爭，而是因為有了抖音和國際化的迅猛增長之后，張一鳴覺得這場仗已經(jīng)不再重要了。

　　就算考慮到估值倒掛問題，傳聞中一級市場估值750億美金的字節(jié)跳動已經(jīng)是微博市值（130億美金左右）的五倍還有富裕。

　　如今的字節(jié)選擇把身體的全部重量都跳動在了那只身價依然在3500多億美金的企鵝身上，從公司1號人物朋友圈掐架，到雙方公關(guān)縱情互懟，最后由今日頭條策劃舉辦的金字節(jié)年度最佳報道被頒給了騰訊沒有夢想，雙方為整個互聯(lián)網(wǎng)圈乃至全國人民上演了一場如何無死角和競對纏斗的精彩教學。

　　話說回來，騰訊系的“孵化+跟隨”策略在短視頻領(lǐng)域不起效果也并非偶然，這事早在之前的校內(nèi)、后來的微博、以及和秒拍競爭的微視時期都分別發(fā)生過。

　　除了因為騰訊當年的運營能力確實不行（現(xiàn)在也沒好到哪去）之外，很重要的一個原因是騰訊擁有了一個更好的用戶網(wǎng)絡，沒有必要自己打破這樣一個緊密相聯(lián)的結(jié)構(gòu)，用戶天然已經(jīng)都被吸收到這個網(wǎng)絡里了。

　　如果今天是微博自己或者秒拍做成了抖音的事，我想騰訊不會復活微視，因為社交IM和熟人關(guān)系的仗微博不會輕易再和微信+QQ去打，畢竟騰訊微博關(guān)得更早。

　　從社交網(wǎng)絡的結(jié)構(gòu)性上來說，對于騰訊這個生態(tài)帝國，微博本來更像是一道阻擋邊蠻地區(qū)野人崛起的護城河，當然同時也是一個鄰國。

　　如果只有新聞資訊App的那個頭條最多搶點騰訊的用戶時長，對其整體用戶+營收規(guī)模的影響不大。騰訊只要在OMG搞搞架構(gòu)調(diào)整鞭策鞭策就行了，微博的興趣流+手百的信息流+一堆傳統(tǒng)門戶的移動端+新崛起資訊平臺（趣頭條東方頭條等）自然會去和今日頭條打得你死我活，騰訊是不是要去主動和頭條發(fā)生肉搏戰(zhàn)都影響不大。

　　但微博在短視頻領(lǐng)域防守失當，百度其實又沒啥影響力，造成大家普遍有一種騰訊門戶大開頭條即將長驅(qū)直入的錯覺。所以哪怕頭條離顛覆騰訊的強社交關(guān)系尚遠（在這個智能手機作為主交互設備的時代暫時看不到有這個可能），但頭條的視頻系產(chǎn)品確實對騰訊的用戶、時長和營收（最嚴重的可能是游戲）同時造成了不小的影響。

　　加上2018的宏觀經(jīng)濟寒冬、網(wǎng)絡游戲被政策鎖住咽喉和互聯(lián)網(wǎng)新處女地的缺失，如今的Pony不得不彎下腰蹲下身親赴前線迎戰(zhàn)那個長相同樣斯文但小了自己整整一輪的張一鳴。

　　二、短視頻商業(yè)化：關(guān)于私域&公域流量的變現(xiàn)

　　頭條在抖音未成之前嘗試用微頭條這個產(chǎn)品來覆蓋微博的用戶，但是收效甚微，你不能因為某幾個明星企業(yè)家重頭條輕微博就判斷微博危矣，那可能只是人為運營的表面現(xiàn)象，而背后其實是微頭條仍然依賴頭條號的PGC內(nèi)容卻沒有產(chǎn)生微博早年活躍的UGC生態(tài)。

　　而在抖音崛起之后頭條的底氣顯然就更足了，2018年一口氣推出了熱搜榜、MCN合作、廣告接單平臺星圖和企業(yè)藍V計劃，個頂個都是可以賺錢的好項目，拳拳都是在向老師傅微博致敬。

　　但抖音一樣面臨微博上被吐槽最多的私域流量缺失的問題。早年微博先做的其實是高仿Twitter基于純時間序的關(guān)注流，在發(fā)現(xiàn)無法切大v廣告一刀之后機智地選擇了智能推薦，由此做起了把公域流量變現(xiàn)的信息流廣告生意。

　　但抖音因為頭條系的廣告體系實在太成熟，ad load和price很快就被拉起來而用戶普遍沒有一個接受和適應的過程，加上其本身偏內(nèi)容消費型產(chǎn)品的定位，抖音網(wǎng)紅粉絲的質(zhì)量別提微信公眾號了，甚至普遍不如現(xiàn)在的微博。

　　有旗下賬號累積覆蓋千萬粉絲的MCN機構(gòu)負責人和我提到，抖音的生態(tài)就是瞬間能讓你高潮也能瞬間把你按趴在地上：“一百萬粉絲很可能是抖音運營人員設置的一個檻，在那之前很容易被推薦，到了之后就漲不太動了。”

　　這家偏向于本地生活類內(nèi)容的MCN機構(gòu)沒有加入星圖，通過原生內(nèi)容接線下商戶廣告的方式和抖音官方打起了游擊戰(zhàn)：“百萬粉絲的大號可能會受到抖音的特別照顧，因為他判斷你有了接廣告的機會，抓住一次就會被打上標記，并被刪除內(nèi)容，第二次以后賬號可能就永遠不會被推薦了。”

　　據(jù)36氪報道，抖音今年的營收規(guī)模有可能會達到200億人民幣，而整個頭條系在2017年全年營收也才150億人民幣。而與此同時，大部分MCN機構(gòu)還掙扎在盈虧線的邊緣：“大禹可能都不一定賺到了什么錢，自制內(nèi)容的成本非常高，但你發(fā)的內(nèi)容如果不被推薦，粉絲再多也沒用，很多人看不到的，我們賺錢比微信公號時期少多了。”

　　同抖音和平臺紅人爭搶廣告紅利不同的是，快手更多嘗試先讓平臺紅人賺錢（直播+電商）同時自己也賺錢的思路。

　　這中間的差別在于，快手是和微信公眾號一樣的足夠保護私域流量的平臺。快手的推薦分發(fā)機制是你只有不斷做出好的內(nèi)容才能贏得用戶的關(guān)注、點贊和評論，然后被推薦給更多人（而不是頭條系推薦采用的CTR數(shù)據(jù)），因此快手的每個粉絲也更多是對“內(nèi)容生產(chǎn)者本人”產(chǎn)生了足夠興趣和信任以后才發(fā)生的關(guān)注。

　　這個關(guān)注時的興趣和信任，加上分發(fā)推薦機制上的流量保護（關(guān)注流重要性>推薦流），決定了快手在直播和電商帶貨上的優(yōu)勢。

　　反觀抖音的直播嘗試，更多是一個本來短視頻里超搞笑的紅人因為長時間無亮點的直播而被用戶退粉，或者是用戶根本不記得關(guān)注過這個網(wǎng)紅，因為當時連她的主頁都沒進去過就點到了關(guān)注，甚至于完全想不起來那條當時被自己看了多遍的15秒小視頻到底講的什么內(nèi)容了。

　　三、快手的軟肋和頭條的天花板

　　快手如今的問題更多出在人治上，因為主產(chǎn)品用戶增長放緩的問題今日頭條App也一樣在今年遇到了。

　　但是，快手的整個產(chǎn)品矩陣和國際化做得都不如頭條，獨立app幾乎全軍覆沒（宇宙視頻下架，快手電丸活躍低），背后體現(xiàn)出的其實是快手管理層在團隊文化和產(chǎn)品運營等層面上的能力缺失。

　　前網(wǎng)易副總編輯曾光明在2017年1月加盟快手，擔任公司首席內(nèi)容官，主要負責品牌和內(nèi)容。但是快手在2017品牌策略卻飽受批評，多次把主流互聯(lián)網(wǎng)和快手放在對立面，試圖反復說服大家快手的內(nèi)容不low。

　　而在內(nèi)容把控上，2018年的快手也未能避免“落實整改砥礪向前”的大紅標語被掛在主頁的命運。加入短短一年半后，這位號稱自一笑、宿華之后的“第三位合伙人”就離開了成立近8年的快手。

　　而國際化成績不如抖音表明快手的產(chǎn)品能力未必有外界想象得那么好，給每個國家重新定制一個新玩法的產(chǎn)品模式暫時看來效果不如張一鳴所倡導的“同一個產(chǎn)品，本土化內(nèi)容”來得靠譜。

　　潮流發(fā)源地寶座的丟失也再次從側(cè)面印證了快手團隊稀缺好的運營和增長團隊，頂級的口頭禪不能總靠多年的社區(qū)積累自然產(chǎn)生，但快手團隊似乎卻始終沉浸在“通過技術(shù)和產(chǎn)品機制進行推薦首要確保普通用戶內(nèi)容分發(fā)”的自我限制當中。

　　而抖音卻可以用算法不斷推送給喜歡某個內(nèi)容的人群，人群又不斷生產(chǎn)類似內(nèi)容，在某些內(nèi)容反饋足夠優(yōu)質(zhì)的時候舍得大力出奇跡進行全量推薦，順勢而為打造熱點并引爆流行。

　　不過整體上來看，抖音Q4的增速已經(jīng)開始放緩，部分第三方數(shù)據(jù)源甚至顯示已經(jīng)有輕微下降。由于抖音的絕大部分用戶屬于純消費內(nèi)容型，很多新用戶來得快去得也快，這有可能是他們的興趣點轉(zhuǎn)移了，比如去看長視頻了，或者去打游戲了，也有可能是去更炫酷的短視頻平臺了。

　　頭條的最強王牌在于“心流算法”，這是一套類似網(wǎng)游新手村時期讓你簡單操作就能獲得大量快感（隨便砍兩下就能戰(zhàn)勝敵人并獲得大量經(jīng)驗道具）的推薦和分發(fā)機制。

　　這和抖音輕輕往下一拉就可能刷到更精彩刺激的內(nèi)容讓你疲倦不能停的本質(zhì)其實是一樣的，但這套模式背后的天花板是它只能配合短內(nèi)容（包括圖片、文字、聲音和視頻）來進行分發(fā)推薦才能發(fā)揮最大效率。

　　長內(nèi)容（電影、綜藝和電視劇）需要IP、版權(quán)和作品質(zhì)量等強資源驅(qū)動，心流算法在匹配和分發(fā)上能幫的忙很有限，這也是為什么頭條系西瓜視頻進軍網(wǎng)綜面臨優(yōu)愛騰的競爭，想復制抖音的成功難度可能要大10倍。

　　我其實非常理解張一鳴為什么要冒著和AT擴大戰(zhàn)局的壓力進入社交和電商：頭條系產(chǎn)品全部處于互聯(lián)網(wǎng)整體流量生態(tài)的“中間段”，前沒有社交流量這個源源不斷的發(fā)動機，后又和離錢最近的交易環(huán)節(jié)有點遠。而廣告這種營收模式其實又是買到流量后又變相賣出去讓別人變現(xiàn)（游戲+電商）的形態(tài)，所以整個頭條一直有一種很強的不安全感。

　　在好不容易拿到一張社區(qū)調(diào)性還不錯的王牌之后，當然要據(jù)此去縱橫捭闔大殺四方，不試試怎么能甘心呢？

　　只不過在這個過程中，所有人的心態(tài)都變了。有頭條員工表示，過去很多事情覺得不可能，那是BAT干的事，頭條就該是一家做用推薦系統(tǒng)做好資訊分發(fā)的公司，但現(xiàn)在卻覺得什么都是有可能的：“抖音起來之前，也沒人想過做那么大啊，當初也就2個人，想著做來試一試而已。”

　　四、展望

　　秒拍最初的名字叫拍客，剛從酷6網(wǎng)出來的韓坤依然用長視頻思維做這款工具，在被王高飛點醒應該做更輕薄的內(nèi)容之后韓酷推出秒拍：“他說的都是對的，我照做就行了。”借著明星的東風，秒拍風光了3年。

　　所有命運饋贈的禮物，早在暗中標好了價格。

　　但韓坤哪里能想到，秒拍這個名字的最初靈感來源：在當年的Google Glass上只能發(fā)10多秒的小視頻，后來竟衍化成了一款干掉秒拍的產(chǎn)品。一直以安徽老鄉(xiāng)史玉柱為榜樣的韓坤，這次能否像巨人集團一樣“跌倒了又爬起來”？

　　一如最初在天通苑默默耕耘的程一笑也不會料到，自己有一天可以把五環(huán)外人民和東北老鐵文化以這樣的形式帶到全國觀眾的跟前，就像他的鐵嶺老鄉(xiāng)趙本山在一年一度的那檔晚會上所做到的那樣。

　　但是從大學開始就推崇延遲滿足感的張一鳴，卻早已清楚如今的自己身在局中不進則退，連遠在西方的小扎都出了款抖音的競品，因此一年多前就開始看起了那本讓他的龍巖老鄉(xiāng)在業(yè)內(nèi)評價褒貶不一的《有限和無限的游戲》。

　　“也許創(chuàng)業(yè)路上我們最需要的，僅僅是一個成功的老鄉(xiāng)。”

　　2019年，我認為短視頻產(chǎn)品會開始全面的普及化和差異化。

　　所有的直播平臺、所有的電商平臺、所有的音樂平臺，甚至可以這么說，所有稍微有點兒內(nèi)容的平臺，都會推出自己的短視頻模塊或者獨立短視頻app。映客YY陌陌如此，淘寶的二樓和鹿刻如此，大眾點評和小紅書如此，網(wǎng)易云音樂和天天K歌也如此，未來應該是短視頻這個集用戶、內(nèi)容和變現(xiàn)于一體的產(chǎn)品全面普及到各個平臺現(xiàn)有體系內(nèi)的一年。

　　而在抖音快手已經(jīng)如此強勢的背景下，除了騰訊百度微博尚有資源一戰(zhàn)，其它產(chǎn)品再跟它兩“Show和Life”的定位發(fā)生沖突就是找死，因此差異化和垂直化成了唯一出路。比如廣場舞短視頻（糖豆），中老年短視頻（錦繡）、問答短視頻（誰說）等等，太多可以嘗試的思路。

　　或許，2019真的屬于Vlog？