骨軟筋酥網(wǎng)視頻成三大通信運(yùn)營商內(nèi)容轉(zhuǎn)型經(jīng)營入口
三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營商2018年上半年的通信財報都已經(jīng)公布。各種對比分析后，運(yùn)營營入我們可以發(fā)現(xiàn)三家各有喜憂。容轉(zhuǎn)但是型經(jīng)對于整個通信行業(yè)來說，卻不得不面對一個棘手的視頻商內(nèi)問題，那就是通信流量收入占通信服務(wù)收入比重開始加速下滑。這里面既有流量量收剪刀差持續(xù)擴(kuò)大的運(yùn)營營入因素，也有固定通信業(yè)務(wù)收入較快增長的容轉(zhuǎn)影響。但是型經(jīng)對于移動通信業(yè)務(wù)來說，流量收入占收比的快速下滑，已經(jīng)為運(yùn)營商敲響了重新轉(zhuǎn)型的警鐘。
一、用戶DOU持續(xù)高漲，通信行業(yè)流量占通服收入比重快速下滑
不限量套餐開啟了真正的移動互聯(lián)網(wǎng)狂歡時代。曾經(jīng)高攀不起的各種流量套餐、流量加油包，現(xiàn)在都已經(jīng)平民化為觸手可及，而且三大運(yùn)營商還在進(jìn)一步競相“推陳出低”中。這樣一來，離未來用戶端的流量免費(fèi)或者轉(zhuǎn)變?yōu)椤昂蟾顿M(fèi)”模式不知道還有多遠(yuǎn)。流量資費(fèi)門檻的持續(xù)降低，激發(fā)了用戶流量需求，刺激了整個通信互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展。用戶月均流量使用情況詳見上圖。在用戶DOU高企的同時，運(yùn)營商不得不面對一個現(xiàn)實(shí)的經(jīng)營難題，那就是既能保有存量用戶，又能在不洗刷存量老用戶的前提下獲取增量用戶。這種左右手互搏，現(xiàn)在已經(jīng)被中國聯(lián)通的騰訊王卡證明了“魚和熊掌不可兼得”。實(shí)際上，受限于人口自然增長速度的影響，在真正的新用戶已經(jīng)非常少的情況下，這也就變相解釋了套餐資費(fèi)降價、用戶流量飆升、流量占收比下滑之間的關(guān)系。全國移動用戶DOU從去年的1.55GB飆升至今年的4.24GB。對于中國聯(lián)通和中國電信，特別是對中國聯(lián)通來說，首先大面積推廣各種不限量套餐的結(jié)果就是，用戶DOU遠(yuǎn)超行業(yè)平均的4.24GB。
對于中國聯(lián)通來說，未來該怎么平衡用戶保有和新增與DOU增幅和流量收入增長的關(guān)系，這已經(jīng)是其不得不思考的現(xiàn)實(shí)問題。三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營商的流量收入占通信服務(wù)收入比重匯總表詳見上表。雖然包括中國聯(lián)通在內(nèi)的運(yùn)營商的流量收入占通信服務(wù)收入比重都在上升，但是通信行業(yè)整體的流量收入占通信服務(wù)收入的比重是在快速下降。也就是說流量收入離支撐通信服務(wù)半邊天的距離越來越遠(yuǎn)，如此一來，也就與運(yùn)營商夢想的流量經(jīng)營時代相去甚遠(yuǎn)。如果拉長時間節(jié)點(diǎn)，我們對通信行業(yè)整體情況就會有更清晰的判斷，那就是流量收入占通信服務(wù)收入比重已經(jīng)觸頂并開始下降。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見下表。對三大運(yùn)營商來說，特別是對中國聯(lián)通和中國電信來說，不得不重視通信行業(yè)的整體變化趨勢，畢竟直到現(xiàn)在這兄弟倆還沒有完成向流量經(jīng)營的轉(zhuǎn)型?，F(xiàn)在又不得不開始考慮向內(nèi)容轉(zhuǎn)型的問題。
二、視頻為什么可以成為通信行業(yè)內(nèi)容轉(zhuǎn)型經(jīng)營的入口
電信運(yùn)營商具有與移動互聯(lián)網(wǎng)最近的距離。在依靠流量管道謀生時代即將成為過去的時候，運(yùn)營商面對的是大視頻+大流量+不限量時代。在無邊的互聯(lián)網(wǎng)世界，與運(yùn)營商和用戶的大流量最搭界的就是視頻和游戲。曾經(jīng)靠游戲聞名于世的騰訊、網(wǎng)易等互聯(lián)網(wǎng)大佬現(xiàn)在不得不面對國家監(jiān)管政策的收緊壓力。特別是騰訊今年上半年財報公布后的股市表現(xiàn)就說明了未來游戲行業(yè)的不確定性。有新聞媒體報道稱，自今年3月份開始，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)游戲版號的備案和審批已被凍結(jié)，而截至目前暫未獲悉何時恢復(fù)。數(shù)據(jù)顯示，2017年4-8月國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲版號審批量月均800個，外界預(yù)估，在暫停發(fā)放版號的5個月里，游戲行業(yè)預(yù)計缺失了近4000款獲準(zhǔn)進(jìn)入市場的新游戲。而業(yè)內(nèi)人士猜測，剔除掉占比一半的棋牌游戲，意味著行業(yè)這幾個月理論上少了1000款左右可投入商業(yè)化運(yùn)營的新游戲。游戲版號審批收緊乃至凍結(jié)所帶來的影響，不只是近半年來投入市場的新游戲明顯減少，更表現(xiàn)于整個游戲產(chǎn)業(yè)的增速出現(xiàn)明顯下滑，游戲企業(yè)的收入下降。有游戲行業(yè)分析師認(rèn)為，雖然游戲產(chǎn)業(yè)作為新經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，但是游戲版號審批收緊一事，不能僅看到對游戲行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的暫時沖擊。因此，運(yùn)營商即使有錢也不會隨便進(jìn)入游戲行業(yè)。另外，即便不考慮上述監(jiān)管政策的影響，游戲產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)成為備受社會和家長詬病的行業(yè)。
如果游戲不行，那么為什么視頻就可以行呢?特別是為什么運(yùn)營商搞視頻就可以行呢?從宏觀的監(jiān)管層面講，對運(yùn)營商來說，我們國家正處于打造視頻國家隊(duì)的機(jī)遇期。這種判斷來源于國家持續(xù)加大對各種視頻網(wǎng)站和視頻內(nèi)容的審查力度、打擊力度和處罰力度。類似與《互聯(lián)網(wǎng)視頻將被加強(qiáng)嚴(yán)格監(jiān)管》的新聞百度上隨便搜索比比皆是，各種被取消的視頻APP、大片、短片就不計其數(shù)。從微觀的視頻行業(yè)前景看，視頻行業(yè)仍然處于蓬勃發(fā)展時期，更是通信互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的朝陽產(chǎn)業(yè)。特別是2016年突然興起的短視頻，已經(jīng)讓抖音、快手、西瓜、火山等APP應(yīng)用火得發(fā)紫。短視頻用戶規(guī)模的快速飆升，也給視頻行業(yè)帶來了天量的風(fēng)投資金。有視頻行業(yè)研究分析報告指出，預(yù)計到2020年短視頻市場規(guī)模將超300億，達(dá)到356億元的規(guī)模。這還僅僅是短視頻行業(yè)，如果將大視頻、互聯(lián)網(wǎng)電視等內(nèi)容也包括進(jìn)去，視頻行業(yè)市場整體規(guī)模必將超過2000億元。從這個角度看，有足夠的空間容納運(yùn)營商進(jìn)入視頻行業(yè)。
三、對運(yùn)營商來說，何時才是進(jìn)入視頻行業(yè)的機(jī)遇期
對運(yùn)營商來說，現(xiàn)在就是進(jìn)入視頻行業(yè)的機(jī)遇期。那么為什么說現(xiàn)在是進(jìn)入視頻行業(yè)的機(jī)遇期呢?我們先看視頻行業(yè)研究報告。有行業(yè)分析報告認(rèn)為，當(dāng)前視頻平臺包括APP應(yīng)用仍處于快速增長期，不斷有新的平臺涌入市場，并且同質(zhì)化較低，大部分平臺在定位、內(nèi)容和目標(biāo)用戶上仍然具備差異化競爭。但未來兩年用戶紅利期逐漸消失，市場滲透率接近天花板，視頻平臺百花齊放的市場格局將迎來行業(yè)洗牌期，平臺方為了應(yīng)對行業(yè)變局，將會呈現(xiàn)出三種大趨勢。一是整合和淘汰，用戶流量逐漸涌向少量的頭部平臺和垂直細(xì)分領(lǐng)域的腰部平臺，大量中長尾平臺將面臨被整合甚至淘汰;二是拓展海外市場，在國內(nèi)市場飽和后，平臺方將開始大量征戰(zhàn)海外藍(lán)海市場;三是業(yè)務(wù)下沉，在精力閑置和體量增大的情況下，在激烈競爭中脫穎而出的平臺方將逐漸涉足MCN(Multi-Channel Network，多通道網(wǎng)絡(luò))業(yè)務(wù)，與內(nèi)容方建立直接聯(lián)系，爭奪優(yōu)質(zhì)內(nèi)容資源，深入扎根內(nèi)容供給源，鞏固競爭壁壘。
視頻行業(yè)未來的發(fā)展趨勢已經(jīng)說明，運(yùn)營商完全可以憑借流量管道優(yōu)勢和資金優(yōu)勢，順應(yīng)行業(yè)變化趨勢通過投資、入股、并購，甚至自立門戶等方式進(jìn)入視頻行業(yè)。中國移動大力推廣的自有咪咕就是非常好的證明。特別是今年世界杯期間，咪咕瘋狂火了一把，不但獲取了大量用戶，而且更重要的是創(chuàng)出了品牌。即便我們尚未得知傳說中咪咕視頻投入10億元用于支付的轉(zhuǎn)播費(fèi)最終帶來了多少真金白銀的收益，至少現(xiàn)在已經(jīng)有視頻行業(yè)分析師將咪咕列為繼騰訊視頻、愛奇藝、優(yōu)酷之后的第四大視頻應(yīng)用。僅從培育知名度這一點(diǎn)來看，中國移動咪咕視頻這10億元花得是相當(dāng)值。另外，除了中國移動有咪咕視頻外，中國聯(lián)通和中國電信也在培育自己的視頻應(yīng)用，只是目前還尚未被大眾知曉。實(shí)際上，作為通信行業(yè)從業(yè)者和研究人員，我們更希望看到三大運(yùn)營商能夠組團(tuán)搞視頻，在視頻行業(yè)上合伙聚力最終沖破BATJ等互聯(lián)網(wǎng)大家對該產(chǎn)業(yè)的圍困。畢竟三大運(yùn)營商如果分散開來，各自獨(dú)立建設(shè)視頻應(yīng)用，不但要面對內(nèi)容源的相互爭搶，而且也要面對被BATJ分別圍剿各個擊破的風(fēng)險。
運(yùn)營商從流量向內(nèi)容的經(jīng)營轉(zhuǎn)型已經(jīng)迫在眉睫。視頻內(nèi)容經(jīng)營的前景雖然美好，但是路徑絕非一帆風(fēng)順，而且稍有閃失還有失敗的風(fēng)險，畢竟視頻行業(yè)的頭部已經(jīng)逐步形成并穩(wěn)固。但是對通信行業(yè)來說，要么主動順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀大勢，要么被動得被BATJ等互聯(lián)網(wǎng)大佬吸干。當(dāng)然了，即便前面有各種各樣的困難，我們還是希望運(yùn)營商
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